ROYAL UNIBREW - TEMPT CIDER
SRO - Studieretningsopgave [navn fjernet] 2.L Niels Brock
LÆRER: MAX JOHANNISSON & KIRSTEN KJÆRGAARD
Fag: Afsætningsøkonomi & Spansk
Karakter: 12!!!!
2
Abstract
This study explores Royal Unibrew’s internationalization on the Spanish market. Taking the youth
of Spain and their drinking habits into consideration. The paper addresses if the Danish company
can export to the market successfully and whether or not it is a good idea.
With the company’s great knowhow and capabilities from previous export in different countries
throughout world, entering the Spanish market seems like a good idea. The drinking habits of the
youth, the country’s financial situation and Unibrew’s product match very well both in terms of
price and content in the cider. All in all, this paper shows suggest the company should pursuit the
idea of exporting to southwestern country.
3
Indholdsfortegnelse
Indledning .................................................................................................................................................. 4
Problemstillinger .......................................................................................................................................4
Faglige anvendte metoder .....................................................................................................................4
1. Redegørelse ........................................................................................................................................ 5
1.1 Royal Unibrew .....................................................................................................................................5
1.2 Tempt Cider .........................................................................................................................................6
2. Analyse .................................................................................................................................................. 7
2.1 Drikkekulturen hos de unge i Spanien ..................................................................................... 7-8
2.2 Det spanske marked ...................................................................................................................... 8-9
2.3 Virksomhedens evne for eksport til Spanien ...................................................................... 10-11
3. Vurdering ........................................................................................................................................... 12
3.1 Mulighed for succesfuld eksport .................................................................................................12
Litteraturliste .................................................................................................................................. 13-14
Bilag ....................................................................................................................................................... 15-16
4
Indledning
Jeg har i denne studieretningsopgave valgt at arbejde med emnet internationalisering med
udgangspunkt i virksomheden Royal Unibrew. Jeg har fokus på drikkekulturen blandt unge i
Spanien og en eventuel etablering af Tempt Cider på det spankemarked.
I opgaven vil jeg starte med at redegøre for virksomheden Royal Unibrew samt deres cider
produkt, Tempt. Dernæst vil jeg analysere drikkekulturen i Spanien og det spanske marked, for at få
et indblik i hvor meget cidermarkedet fylder. Samtidigt og i denne forbindelse fortages der en
analyse af virksomhedens uafhængige omverden. Dette gøres fordi, at det er vigtigt før indtrædelse
på et nyt og ukendt marked. Relevante faktorer på markedet, som kan havde indflydelse på
virksomhedens internationalisering og eksport, belyses - dette sker via en PEST-analyse.
Endvidere analyseres virksomheden og deres eksportmotiv samt eksportberedskab. Ovenstående
gøres med det formål, at kunne vurdere hvorvidt Tempt Cider vil være en succes på det spanske
marked, samt at vurdere og skabe overblik over virksomhedens muligheder og udfordringer ved en
eventuel etablering i og eksport til Spanien.
Problemstillinger
Redegør for virksomheden Royal Unibrew og produktet Tempt Cider
Foretag en analyse af unges drikkekultur i Spanien
Vurdér på baggrund af overstående analyse, virksomhedens muligheder for at introducere Tempt
Cider succesrigt til unge på det spanske marked.
Faglige anvendte modeller
PEST-analysen udarbejdes med det formål at kunne vurdere om markedet er attraktivt på baggrund
af analysering af de forskellige forhold i modellen. Analysen vil give et overblik over forhold på det
pågældende marked, som der skal tages højde for.
Eksportmotiver undersøges med henblik på at finde ud af, hvad der ligger til grund for
virksomhedens ønske om at internationalisere sig.
Eksportberedskab analyseres med det formål at få et indblik i virksomhedens interne muligheder
for at kunne opfylde de specielle krav og forudsætninger der opstår i forbindelse med eksport og
internationalisering.
5
1.1 Royal Unibrew
Royal Unibrew A/S er en dansk børsnoteret produktionsvirksomhed og er Nordens plus Baltikums
næststørste bryggerikoncern. Virksomheden har deres hovedkontor beliggende i Faxe. Etableringen
af selskabet fandt sted tilbage i 1989 hvor man slog de to virksomheder ”Faxe Bryggeri A/S” og
”Jyske Bryggerier A/S” sammen under navnet ”Bryggerierne Faxe Jyske A/S”. I år 1992 fik
selskabet ændret navn og man fik dermed etableret ”Bryggerigruppen A/S”. Bryggerigruppen
skiftede navn igen i år 2005, her omdøbte man selskabet til ”Royal Unibrew A/S” som er
virksomhedens nuværende navn.
1
Royal Unibrew ejer de danske bryggerier: Albani, Faxe, Maribo Bryghus og Ceres. Desuden har
virksomheden bryggerier i en række udenlandske lande heriblandt Letland, Polen, Litauen, på
Dominica, Antigua og St. Vincent hvor de efterfølgende har solgt nogle af bryggerierne og opkøbt
nye igen. Fabrikken producere, markedsfører, sælger og distribuere forskellige typer af drikkevarer
såsom sodavand, mineralvand, øl, og cider. Salget af deres produkter sker gennem business-to-
business markedet, hvorfra det så bliver solgt videre til slutbrugerne.
Virksomheden har omkring 2400 ansatte i verdens-omspændende og de eksportere til rundt 85
lande. Nogle af kernemarkederne som de operere på er Danmark, Italien, Tyskland, Finland,
Litauen, og Estland. Royal Unibrew er den næststørste leverandør af øl og læskedrikke i både
Danmark og Finland. I Baltikum har de en markedsposition som en af de førende leverandør inden
for samme kategorier. I Italien er de iblandt markedslederne i Premium segmentet. Virksomhedens
niche markeder udgør bl.a. Italien, Carribien, Afrika, Sydamerika og USA.
2
1
https://da.wikipedia.org/wiki/Royal_Unibrew
2
http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-4UBQHI/9x0x834708/1BBEDB43-0BA4-4E7E-BB9B-
6ABB9B945D3A/Deutsche_Bank-dbAccess_Global_Consumer_Conference-10June_2015.pdf
6
1.2 Tempt Cider
Lanceringen og udviklingen af Tempt Cider fandt sted tilbage i foråret 2010 af Royal Unibrew.
Hensigten med produktet var at fremstille et nyt ciderprodukt på markedet som skulle være mere
eksklusivt og som desuden skulle kunne ramme de unge forbrugere. En anden hensigt fra
virksomheden side af, var at udvikle et produkt som kunne opnå en solid position, på kort tid, på et
meget stærkt konkurrencepræget marked.
Royal Unibrew startede med at producere tre forskellige Tempt Cider produkter. Tempt No 2 med
smag af æble, Tempt No 7 med smag af hyldeblomst samt blåbær og Tempt No 9 med smag af
jordbær samt lime. Efterfølgende er der kommet yderligere smagsvarianter til.
Prisen for en Tempt Cider i dåse, á 33cl. i Danmark, koster ca. 10-17 kr. hvis den købes i kiosker,
barer, supermarkeder, på caféer, diskoteker osv. Alkoholprocenten i produktet er på 4,5% hvilket
man kan sige er en positiv fordel for virksomheden, da de dermed kan tillade sig at markedsfører
samt sælge produktet til de unge også. Dette skyldes at unge under 18 år i Danmark, kun må købe
alkoholvarer som er under den procentsats.
Med udgangspunkt i vedhæftet tabel fra Euromonitor
3
, kan man se at Tempt cider har den tredje
største markedsandel på cider segmentet herhjemme i Danmark. Tempt Cider råder over en
markedsandel som har svinget mellem de 15%-20% de seneste par år. Somersby har den største
andel i blandt cider udbydere herhjemme i Danmark. Somersby har de seneste 4 år ligget med en
markedsandel på omkring de 40-48% af den totale efterspørgsel på markedet. Cult er det produkt
som har den næststørste markedsandel på ca. 36,5% i forrige år. Man kan dermed hurtigt
konkludere at Somersby og Cult har den førende position på markedet med 77% af det totale salg.
Somersby er er med deres store markedsandel, forsat den dominerende og kontrollerende aktør på
markedet, dette skyldes at de har været på markedet i flere år sammenlignet med Tempt som først
kom på markedet i år 2010. Tempt er dermed placeret som markedsudfordrer, idet at de prøver at
angribe både markeds-lederen Somersby og også Cult som følger trop.
3
Bilag 1
7
2.1 Drikkekulturen hos de unge i Spanien
Alkoholen fylder en del hos de unge spaniere, både i fritiden og ved sociale aktiviteter. Til trods for
at aldersgrænsen for køb af alkohol i Spanien er 18 år, viser flere undersøgelser besvaret af 27.500
spanske studerende, et stigende forbrug og køb af alkohol hos de mindreårige mellem 14-18 år,
selvom staten har forbudt supermarkeder, barer, pubber etc. i at sælge alkohol til de umyndige.
4
En meget populær begivenhed, som med tiden er blevet en del af ungdomskulturen i Spanien, er
aktiviteten El Botellón. Begivenheden blev populær tilbage i år 2012 ved euroens indførelse, da
drikkelse på bar og diskotek blev dyrere. Selve arrangementet finder sted på offentlige steder,
eksempelvis på stranden eller i parker. El Botellón er en stor udendørs fest hvor tusindvis af unge
mødes for at drikke sammen, hører musik og have det sjovt hele dagen og aftenen.
5
Reglerne for at
deltage i El Botellón er meget enkle. Man skal have forsyninger såsom øl, glas, mad, is og møde op
med musik og sine venner. Til begivenheden drikker de unge af store to-liters sodavandsflasker
hvor de blander rom, gin, vodka o.l. med sodavand. Det officielle tal for deltagelse i
sammenkomsten er uvist, men i regionen Madrid, mener man at antallet er over 500.000 unge i
alderen 14-26 år.
6
I Danmark har man nogle tilsvarende begivenheder, såsom ”J-dag”, ”Første Maj” og ”Dyrehaven”,
som på samme måde går ud på at en masse unge studerende mødes udendørs, drikker og hygger sig
sammen. Den unge generation i Spanien værdsætter og praktisere El Botellón flittigt. Der er mange
forskellige grunde til at de unge mennesker deltager. Jeg har valgt at inddrage et eksempel fra
Cortés som er ekspert på området: ”Los motivos que tienen los jóvenes para hacer botellón es: Los
jóvenes hacen botellón como una forma de socialización: el 75% lo hacen por diversión, el 37%
piensan en lo que ahorran y el 36% consideran que esa es la forma de estar con los amigos”.
7
Flere
unge udtaler følgende: ”Porque en los bares el alcohol está 30 veces más caro. Sin exagerar.”
8
, ”Por
motivos obvios: Precio, que es infinitamente más barato”.
9
I Spanien er det årlige alkoholforbrug
hos unge mænd i 15-19 års alderen ca. 18 liter ren alkohol pr. person. Blandt unge kvinder i samme
4
http://www.elmundo.es/salud/2014/03/05/53170c6f22601de7098b456d.html
5
http://www.theguardian.com/education/2002/mar/12/languageresourcesspanish.languageresources
6
Udleveret tekst: “ El Botellón”
7
http://www.lavozdegalicia.es/sociedad/2008/10/24/0003_7250878.htm
8
https://www.meneame.net/stor,ly/por-que-hacen-botellon-jovenes/c03#c-3
9
https://www.meneame.net/story/por-que-hacen-botellon-jovenes/c07#c-7
8
alders kategori er den gennemsnitlige alkoholforbrug pr. person ca. 7.5 liter.
10
De traditionelle
drikkevaner i Spanien er kendetegnet ved at alkoholen typisk nydes i forbindelse med familie
måltider, her gælder det især vin og det spanskkendte sangria. Alkoholen er en del af den
almindelige hverdagskultur hos den spanske befolkning.
2.2 Det spanske marked
Tendensen for cidersalget i Spanien er ikke særligt højt men konstant faldende, med et fald på
omkring 4% i år 2014. Det er dog vigtigt at pointere, at det er traditionel cider som er faldende,
hvilket skyldes at udenlandsk importerede & indlands aromatiseret cidere, udgør en stigende og
positiv andel af det totale salg. På trods af faldet blandt traditionelle cidere, er den traditionelle æble
cider forsat den mest sælgende og fortrukne variant. Dette skyldes især at det er hvad størstedelen af
de spanske producenter brygger. Samtidigt er organisk cider begyndt at gå en positiv periode i
møde. Den brygges af enkelte producenter der har bemærket en øget interesse for sundhed hos
forbrugerne. Markedsomsætningen er faldet med cirka 60 millioner euro fra år
11
Cider
ligger på en fjerdeplads blandt salg af alkoholprodukter (øl, vin, spiritus) målt i liter. Produktet lå
med en andel på 59,825.7 tusinde liter solgt i år 2014.
12
Mærket El Gaitero har den førende position
på markedet med en andel på 25.7%, og er dermed den dominerende og kontrollerende spiller.
Mærket La Asturiana havde i år 2014 den næststørste markedsandel på 8.5% indtil de i samme år
gik konkurs. Både Sidra Trabanco og El Mayu ligger med den tredje største markedsandel på
omkring de 5.8%. De andre aktører på cidermarkedet ligger med en andel på under 5%.
13
Der er en række forhold i virksomhedens uafhængige omverden, som Royal Unibrew skal være
særligt opmærksom, da disse kan skabe begrænsninger . Disse forhold vil nu blive analyseret via
PEST-modellen.
De politiske og lovgivningsmæssige forhold i Spanien, har en stor indflydelse på lanceringen af
Tempt. Der er bl.a. vedtaget lov som forbyder alkoholsalg til unge under 18 år. Ved salg af alkohol
10
http://www.leksikon.org/art.php?n=2943&t=257
11
Euromonitor International: Cider/Perry in Spain
12
Bilag 2
13
Bilag 3
9
til mindreårige resultere i en bøde på 00 euro.
14
Ligeledes er der en lov vedr.
tidsperioden for hvornår der må sælges alkohol. Dette må ikke foregå mellem kl. 22-9 uden en
særlig bevilling
15
, hvilket mindsker mulig salg i nattetimerne. Hernæst er der restriktioner i forhold
til markedsføring af alkohol, heriblandt tv-reklamer som ikke er tilladt fra kl. 6:00-10:00,
forsideannoncer på magasiner, reklamer og på tavler nær skoler er ligeledes ulovligt.
16
Der skal
også særligt tages hensyn til love vedr. afgifter, da eventuelle hævelser af alkoholafgifter kan
påvirke forbruget idet at afgiften skal tillægges til prisen. Spaniens BNP vendte for første gang til
en positiv vækst i år 2014 på 1,4% siden finanskrisen. I slut år 2015 forventer man en BNP på 3,2%
og i år 2016 forudsiger man en BNP på 2,7%.
17
Det ser ud til at Spanien er ved at få gang i deres
økonomi, hvilket vil komme til at have en positiv effekt idét at forbruget vil stige. Ledigheden er på
omkring de 22% i Spanien og især ungdomsarbejdsløsheden har ligget utroligt højt. Dette har en
negativ effekt på en eventuelt etablering af Tempt, idét at man bliver nødt til at skære ned i
forbruget, hvis dette er tilfældet vil det påvirke virksomhedens omsætning. Dog mener jeg ikke at
privatøkonomien har en særlig betydning for forbrugernes købelyst, idét at produktet er billigt.
Ændringer i forbrugsvaner og livstil kan påvirke afsætningen af produktet. Den store fokus på
livstilændringer heriblandt bevidsthed om sundere livsstil, som spiller en stor rolle i samfundet, er
en trussel for Royal Unibrew. Dette står ligeledes til grund for tilbagegangen i det totale cidersalg
på det spanske marked i de seneste år. Demografiske ændringer vil ligesådan kunne påvirke
virksomheden idét at man nu om dage lever længere samtidigt med at der bliver født færre børn,
dette vil betyde at der vil være mindre unge i fremtiden som så vil påvirke afsætningen af Tempt
Cider da produktet primært henvender sig til unge. Spanien er et land med meget infrastruktur
hvilket vil sige at det giver Royal Unibrew god mulighed for at ekspandere. Den svækkede
økonomi i landet de seneste år, kan på trods af sin rette vej, have konsekvenser. Det kan nemlig
bl.a. gøre det svært for virksomheden at indkøbe eventuelle maskiner og lign. hvis de vælger at
opkøbe et bryggeri til at producere i Spanien og distribuere til landet derfra.
14
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/multa-600-000-euros-vender-alcohol-
menores_520283.html
15
http://www.adondeir.info/espana/nueva-normativa-de-consumo-de-alcohol/
16
http://www.eurocare.org/library/updates/spain_government_s_legislative_proposal_to_prevent_alcohol_consumption
_among_minors
17
http://di.dk/SiteCollectionDocuments/Opinion/Konjunktur/Markedfokus/Spanien.PDF
10
2.2 Virksomhedens evne for eksport til Spanien
For at kunne udføre en vurdering, mener jeg at der skal skabes kendskab til Royal Unibrew
eksportmotiver. Disse analyseres med udgangspunkt i de forhold som jeg vurderer, har størst
indflydelse og betydning. Efterfølgende vil jeg analysere virksomhedens eksportberedskab.
På baggrund af at have læst diverse artikler på nettet, synes jeg at det fremstår klart, at
virksomheden benytter sig af et intern, proaktivt eksportmotiv - de ser eksporten som en mulighed
og interesse. Den største drivkræft for eksport, er typisk ledelsens store eksportambitioner. Ledelsen
hos Royal Unibrew har fra starten af haft store ambitioner på internationalt plan, for at blive en
vigtig del af det internationale marked. Dette vil de gøre, med det formål at øge markedsandelen
samt styrke deres position og dermed øge deres indsats på de udenlandske markeder. Virksomheden
ønsker at fokusere på produktudvikling til nye og allerede eksisterende markeder, idét at de allerede
har en relativ stor viden inden for hvordan de skal imødekomme forbrugernes ønsker. Denne viden
ønsker de at udnytte og satse på i fremtiden.
18
Desuden har virksomheden nogle indtjeningsmål som
står til grund for deres vækstmotiv om at øge afsætningen og indtjeningen ved hjælp af eksport og
internationalisering. Royal Unibrew ønsker at fuldføre deres strategiplaner vedrørende deres
økonomiske vækstmål, dette skal bl.a. fuldøres ved hjælp af eksport. De ønsker at sikre 3%
organisk vækst på hovedmarkederne, at blive ved med at opkøbe bryggerier og samtidigt
produktudvikle også være med til at fuldføre indtjeningsmålene og på den måde fremskaffe en fin
indtjening.
19
Da dette har været de væsentligste overordnede forhold som har stået til grund for
virksomhedens eksport ønske førhen, må man konkludere at de samme faktorer vil være gældende
og spille en rolle for en eventuel eksport at Tempt Cider til Spanien.
Som nævnt tidligere, eksporterede virksomheden til 85 lande. Derigennem har de opbygget en
masse knowhow i forhold til eksport og internationalisering. Tempt er fremstillet i en del varianter
for at kunne tilfredsstille ethvert behov, og derfor mener jeg også at produktet er egnet til eksport
idét at virksomhedens bl.a. ved hjælp af sin viden kan tilpasse præferencerne på det spanske
marked. Jeg mener desuden, at virksomheden har nok kapacitet til rådighed til at kunne
imødekomme efterspørgslerne, gennem bryggerier de har i Danmark og i udlandet.
18
http://www.royalunibrew.com/Default.aspx?ID=128&M=News&PID=2773&NewsID=156
19
http://www.royalunibrew.com/Default.aspx?ID=128&M=News&PID=2773&NewsID=156
11
Effektiviteten hos virksomheden er i top og de anvender moderne produktionsmetoder, samtidigt
med at de fokusere på at være miljøbevidste. Hos Royal Unibrew vægter de kompetencerne hos
deres medarbejdere meget højt. Medarbejderne har deltaget i en række projekter heriblandt et
projekt om udvidelse af personlige kompetencer. Derudover var der under deres deltagelse i EU-
socialfondsprojekt også fokus på bl.a. forbedringskultur hos medarbejderne, forretningsforståelse,
kommunikation, tillid, samarbejde og innovation.
20
Desuden har medarbejderne deltaget i et
uddannelses kursus i samarbejde med MAESTRO, med formålet om at fuldføre en professionel
udvikling i at lære at blive bedre til at arbejde smartere, få større involvering og engagement i det
daglige arbejde.
21
Ledelsen og medarbejderne har bygget stor erfaring og kendskab til branchen
igennem årene. Jeg personligt vurderer, at personalet og ledelsen sagtens ville kunne opfylde de
krav som medfølger en eventuelt introduktion af produktet på det spanske marked. Virksomhedens
egenkapital har igennem de seneste fire år være positiv og stigende. Ligeledes er årets resultat
steget igennem årene. Heraf er det min vurdering, at virksomheden har de økonomiske
forudsætninger i orden for eksport, da deres økonomi ikke har været noget problem i forhold til
eksport tidligere.
20
http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-4UBQHI/0x0x556161/cb0639d8-ba21-4025-9d11-
cbe867e2d002/Pressem%F8de%20i%20Faxe-pdf
21
http://www.maestro-business.com/fileadmin/Arkiv/Billeder/Cases/RoyalUnibrew.pdf
12
3.1 Mulighed for succesfuld eksport
På baggrund af ovenstående analyse af den spanske drikkekultur, det spanske marked og et indblik i
hvorvidt virksomheden egner sig til eksport, vil jeg nu vurdere virksomhedens muligheder for at
introducere Tempt Cider succesrigt på det spanske marked.
Jeg anser den spanske drikkekultur hos de unge, til at være et interessant marked med gode
muligheder for at starte eksport til. Dette skyldes først og fremmest, at der er en stigende interesse
og forbrug af alkohol hos de unge. Den populære ungdomsbegivenhed, El Botellón, kan være med
til at booste markeds-mulighederne for Royal Unibrew, til trods for fald i den totale
markedsomsætningen. Spanierne, specielt unge, ønsker ikke at betale dyre domme for alkohol.
Dette er positivt for virksomheden idét at prisen på Tempt Cider ligger til en forholdsvis middel
pris. Selvom der har været faldende vækst på cidermarkedet igennem de seneste år, og det derfor vil
have en negativ indvirkning på virksomhedens potentielle succes, handler det i bund og grund om
virksomheden kan fremstille de essentielle USP’er (unique selling propositions) for at kunne
erobrere nogle markedsandele. Til gengæld er tendensen for salg af aromatiseret cider stigende,
hvilket giver virksomeden en fordel, da de i forvejen tilbyder ”krydrede” varianter. Den stigende
efterspørgsel efter organiske cider i Spanien giver virksomheden muligheder for at benytte sin
enorme viden og erfaring til at udvikle produkter som kan opfylde efterspørgselen. Samtidigt er der
et stigende salg af importerede cidere, hvilket afspejler at spanierne i højere grad ønsker at købe
udenlands brygget cider, end at købe lokalt - igen en positivt faktor for virksomheden. På baggrund
af at der kun er én udbyder på det spanske marked, der har store markedsandel og de andre
udbydere har relative lave markedsandele, giver det Royal Unibrew muligheder for at etablere en
solid position på markedet. En eventuel mulighed for virksomheden vil være at satse på opkøb af
bryggeriproducenter eller fusioner med konkurrerende virksomheder i Spanien, da de på den måde
også kan vinde markedsandele og trænge lettere ind på marledet.
Hvis virksomheden begynder at udvide deres eksport til endnu flere lande end de gør i forvejen,
kunne det være en mulighed for virksomheden at få lavet produktionssteder centralt og strategisk
placeret i forhold til deres markeder. Heraf ville man billigere og lettere kunne distribuerer
produktet.. Dette ville nedbringe de samlede omkostninger, heraf større vækst, indtjening og
resultat. Jeg anser virksomheden til at være økonomisk rustet samtidigt med at deres tidligere
erfaring med eksport giver dem gode forudsætninger til at starte eksport.
13
Litteraturliste
Wikipedia, Royal Unibrew, lokaliseret d. 9/11 2015
https://da.wikipedia.org/wiki/Royal_Unibrew
Royal Unibrew, præsentationer, 10 June 2015 by Henrik Brand, lokaliseret d. 9/11 2015
http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-4UBQHI/9x0x834708/1BBEDB43-0BA4-4E7E-BB9B-
6ABB9B945D3A/Deutsche_Bank-dbAccess_Global_Consumer_Conference-10June_2015.pdf
Crece el consumo de alcohol entre los adolescentes españoles, (05/03 2014) lokaliseret 10/11 2015
http://www.elmundo.es/salud/2014/03/05/53170c6f22601de7098b456d.html
Eulalia Furriol, Prohibido el ’botellón’ (12/3 2002) lokaliseret d.10/11 2015
http://www.theguardian.com/education/2002/mar/12/languageresourcesspanish.languageresources
Udleveret tekst: “El Botellón”
Sara Carreira, Los jóvenes hacen botellón porque les divierte, no porque ahorren dinero (24/10
2008) lokaliseret d. 10/11 2015
http://www.lavozdegalicia.es/sociedad/2008/10/24/0003_7250878.htm
lokaliseret d. 10/11 2015
https://www.meneame.net/stor,ly/por-que-hacen-botellon-jovenes
lokaliseret d. 12/11 2015
http://www.leksikon.org/art.php?n=2943&t=257
Euromonitor International, (June 2015), Cider/Perry in Spain, Lokaliseret d.12/11 2015
Multa de hasta 600.000 euros por vender alcohol a menores () lokaliseret d. 12/11 2015
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/multa-600-000-euros-vender-alcohol-
menores_520283.html
14
http://www.adondeir.info/espana/nueva-normativa-de-consumo-de-alcohol/ lokaliseret d. 13/11 2015
Spain - Government’s Legislative proposal to prevent alcohol consumption among minors (1/11
2006) lokaliseret 13/11
http://www.eurocare.org/library/updates/spain_government_s_legislative_proposal_to_prevent_alcohol_consumption_a
mong_minors
http://di.dk/SiteCollectionDocuments/Opinion/Konjunktur/Markedfokus/Spanien.PDF lokaliseret 13/11
Royal Unibrew (24/2 2015) lokaliseret 14/11 2015
http://www.royalunibrew.com/Default.aspx?ID=128&M=News&PID=2773&NewsID=156
Royal Unibrew, pressemøde i Faxe, (12 Marts 2012) lokaliseret d. 14/11 2015
http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-4UBQHI/0x0x556161/cb0639d8-ba21-4025-9d11-
cbe867e2d002/Pressem%F8de%20i%20Faxe-pdf
Maestro business, medarbejderinvolvering skaber resultater hos Royal Unibrew, lokaliseret d. 14/11
http://www.maestro-business.com/fileadmin/Arkiv/Billeder/Cases/RoyalUnibrew.pdf
15
Bilag
Bilag 1 - Danmark
Bilag 2 - Spanien
16
Bilag 3 - Markedsandele blandt udbyderene af cider i Spanien