SOP: Aston Martin i Golfstaterne

Side 1

HHX 3. år

HH31 - VBC

SRP

1 ud af 40

Abstract

This paper is about the British luxury car manufacturer Aston Martin and the automotive market in both United Kingdom and the Arab states of the Persian Gulf, which is defined as Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and the United Arab Emirates. First there is accounted for the automotive market in the UK, and then Aston Martin’s position is determined in the UK. Afterwards there is accounted for the automotive market in the Arab states of the Persian Gulf, and then Aston Martin’s position is also determined on this market. After this account the cultural differences between the UK and the Arab states of the Persian Gulf are analyzed, to discover the main differences between these two regions, and afterwards the macroeconomics were analyzed as well to find out where Aston Martin would have the best opportunities for expansion. The paper concludes that Aston Martin would have the best opportunities for expansion in the Arab states of the Persian Gulf because of the demand for luxury cars and because of the development in the macroeconomic indicators.

Side 2

HH31 - VBC

SRP

2 ud af 40

Indhold

Indledning................................................................................................................................................ 3 Afgrænsning ............................................................................................................................................ 3 Metode .................................................................................................................................................... 3 Redegør for markedet for biler i Storbritannien og Golfstaterne og fastlæg Aston Martins konkurrencemæssige position på de to markeder. ................................................................................ 4 Markedet for biler i Storbritannien ......................................................................................................... 4 Markedet for mindre biler i Storbritannien er voksende ........................................................................ 5 Markedet for biler i Mellemøsten ........................................................................................................... 7 Sammenlignende analyse af Storbritannien og Golfstaterne ................................................................. 9 Kulturforskelle mellem Storbritannien og Golfstaterne ......................................................................... 9 Merkantil markedskultur ...................................................................................................................... 12 Forretningskultur .................................................................................................................................. 13 Forbrugerkultur ..................................................................................................................................... 14 Sammenligning af makroøkonomiske forhold, med henblik på hvad der har indflydelse på efterspørgselen af luksusprodukter, herunder luksusbiler ................................................................... 15 Mulighed for ekspansion ....................................................................................................................... 19 Diskuter og vurder Astons Martins fremtidige parameterstrategi i Golfstaterne ................................ 20 Konklusion ............................................................................................................................................. 22 Litteraturliste ......................................................................................................................................... 23 Bilagsoversigt ........................................................................................................................................ 28

Side 3

HH31 - VBC

SRP

3 ud af 40

Indledning

Denne opgave vil omhandle markedet for biler i Storbritannien og Golfstaterne, og hvor Aston Martin har bedst mulighed for ekspansion. Opgaven er delt i 3, hvori den første redegørende del omhandler markedssituationen for biler i både Storbritannien og

Golfstaterne, derefter vil jeg analysere, hvor Aston Martin har bedst mulighed for ekspansion set ud fra en sammenlignende analyse, på baggrund af dette vil jeg vurdere Aston Martins fremtidige parameterstrategi.

Afgrænsning

Jeg har valgt at afgrænse markedet for biler i Mellemøsten til markedet for biler i Golfstaterne, som er Kuwait, Bahrain, Saudi Arabien, Oman, Qatar og de forenede Arabiske Emirater, i og med dette er en region, der lever af olien, og har tjent mange penge på netop dette. Dette er derfor en rig region, og Aston Martin har derfor gode muligheder for ekspansion her. Jeg har også valgt at udvide markedet for biler i England til markedet for biler i Storbritannien, som er England, Skotland, Wales og Nordirland, fordi dette er ét stort marked, og det giver et mere retvisende billede på bilmarkedet. I den sammenlignende analyse har jeg valgt at sammenligne først de to kulturer, for at finde frem til de væsentlige kulturforskelle for Aston Martin, derefter de makroøkonomiske forhold, for at komme frem til hvor Aston Martin har bedst mulighed for ekspansion.

Metode

Jeg har i opgaven lagt vægt på de makroøkonomiske forhold, i og med disse forhold har stor betydning for, hvor Aston Martin har de bedste muligheder for ekspansion henne. Jeg har desuden også i analysedelen lagt vægt på kulturforskellene mellem de to regioner, og herunder analyseret bl.a. den merkantile markedskultur, og anvendt Gert Hofstedes model.

Jeg har anvendt desk research og herunder både kvalitative og kvantitative data under redegørelsen og analysen.

Side 4

HH31 - VBC

SRP

4 ud af 40

Redegør for markedet for biler i Storbritannien og Golfstaterne og fastlæg Aston Martins konkurrencemæssige position på de to markeder.

Markedet for biler i Storbritannien

Først redegøres der for markedet som helhed, og derefter fastlægges Aston Martins konkurrencemæssige position, og hvem de er i snæver konkurrence med.

I 2013 købte briterne næsten 2.265.000 biler hvilket var en stigning på næsten 11 % fra

2012, dette tal er desuden også det højeste i Storbritannien siden 2007. [1] Og det mærkværdige ved netop dette er at, i resten af Europa, er der tale om et sammenbrud inden for denne sektor, fx forventede man i Frankrig at registreringen af nye biler i 2013 ville falde med 8 %, og i Tyskland var tallene også faldende, og mens der blev solgt 403,136 biler i Storbritannien i september 2013, blev der til sammenligning kun registreret 45.175 biler i

Spanien.^{2}

I starten af 2014 sagde en del af bilproducenterne, at markedet for biler i Storbritannien ligeledes ville stige i 2014, især fordi mange tidligere har udskudt beslutningen om at købe en ny bil, men nu hvor deres bil er ved at blive gammel, og forbrugerne samtidig har langt mere tillid til økonomien, tror bilproducenterne på, at forbrugerne i 2014 vil købe endnu

         3
flere biler.

SMMT præsidenten, Tim Abbott, sagde i hans årlige tale i november 2014, at han forventer, at markedet stabiliserer sig i 2015, men det vil dog være et år med politisk usikkerhed, pga.

det forestående valg, og samtidig også pga. tvivlen om Storbritanniens medlemskab i EU, især fordi bilindustrien i Storbritannien drager kæmpe fordele af medlemskabet, og samtidig

er dette deres største marked.^{4}

1

http://www.topgear.com/uk/car-news/UK-car-market-is-back-to-health-

2

http://www.theguardian.com/money/2013/oct/08/why-britain-cant-stop-buying-new-cars

3

http://qube.just-auto.com/article/uk-car-manufacturers-forecast-further-uk-car-market-growth

4

http://www.smmt.co.uk/2014/11/presidents-annual-dinner-speech-25-november-2014/

Side 5

HH31 - VBC

SRP

5 ud af 40

Markedet begyndte dog allerede i september 2013 at stabilisere sig, i og med stigningen for den måned ”kun” var 6 % højere end september 2012, og dermed kom ned på et mere

normalt niveau.^{5}

MPV, 4X4 og SUV segmenterne har oplevet en større efterspørgsel og dette har specielt ramt segmenter som luksus og øvre middelklasse biler. [6]

Den større efterspørgsel er egentlig gældende for langt de fleste af segmenterne, dog har segmenter, som luksus og sportsvogne dog ikke oplevet en ligeså høj stigning i de senere år.

I 2013 blev der produceret næsten 1.510.000 biler i Storbritannien og 77,3 % af disse blev eksporteret. [7] I 2004 var værdien af de biler Storbritannien eksporterede i gennemsnit på

10.200 £, mens det i 2014 var på 20.600 £, det ses altså, at efterspørgslen på luksusbilerne

                             8
fra Storbritannien vokser i udlandet.

Markedet for mindre biler i Storbritannien er voksende

I 2011 lancerede Aston Martin en ”city car” [9] i og med markedet for netop disse små biler er voksende. [10] Disse biler, både mini og supermini, oplevede, som de eneste bilsegmenter, også en stigning fra 2008 til 2009. Briterne køber altså de mindre biler nu, men i og med bilerne generelt i Storbritannien er blevet større, er der mere tale om right-sizing i stedet for down-sizing. [11] Og, som det også fremgår i bilag 1 fra 2012, har de små biler overhalet de mindre middelklasse biler i gennem de senere år. Og pga. dette, og fordi mange af Aston Martins kunder bor i storbyer, ikke blot i Storbritannien, men også storbyer som Rom og Paris, valgte Aston Martin at lancere denne bil. Samtidig havde Aston Martin været tæt på at gå konkurs, og derfor havde de brug for en bil, som var mere prisvenlig. [12] I slutningen af

5

http://www.carmagazine.co.uk/News/Search-Results/Industry-News/Britains-new-car-market-boom-slowing/

6

Euromonitor - DEMOGRAPHIC AND CONSUMER LIFESTYLE TRENDS

DRIVE RIGHT-SIZING IN THE UK CAR MARKET
7

SMMT – Motor Industry Facts 2014. Side 13

8

http://www.bbc.com/news/business-

9

http://www.autoexpress.co.uk/aston-martin/cygnet/19767/aston-martin-cygnet-launch-editions

10

SMMT – Motor Industry Facts 2014. Side 19

11

Euromonitor - DEMOGRAPHIC AND CONSUMER LIFESTYLE TRENDS DRIVE RIGHT-SIZING IN THE UK CAR

MARKET
12

http://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/aston-why-we-built-cygnet

Side 6

HH31 - VBC

SRP

6 ud af 40

2013 valgte Aston Martin dog at stoppe produktionen af denne city car Cygnet, angiveligt for at holde fokus deres kernekompetence, nemlig at producere sportsvogne. [13]

En faktor, der er medvirkende til at markedet for små biler i Storbritannien er voksende, er, at der flytter flere ind til de større byer, og derfor stiger efterspørgslen på mindre biler, da det er langt lettere at parkere disse, og køre rundt på de smalle gader, samt at det ligeledes er mere økonomisk. Og det fremgår også i bilag 2 fra 2012 at antallet af folk, der bor i byerne er stigende, mens antallet af folk, der lever på landet er faldende.

I 2011 havde Aston Martin en markedsandel på 0,5 % i Storbritannien, og dette tal var det samme i 2012, de har dog haft en negativ udvikling fra 2011 til 2012, da de i 2011 solgte

1.024 biler, mens de i 2012 kun solgte 932 biler i Storbritannien, og dette svarer til et fald på

8,98 %. Aston Martin er altså en markedsniche. Kendskabsgraden til Aston Martin er dog høj i Storbritannien, og dette skyldes specielt, at de har produceret James Bond bilerne.

Markedslederen på markedet for biler i Storbritannien er Ford, i og med de har en markedsandel på 13,79 %, og deres udvikling fra 2011 til 2012 har været positiv.

Markedsudfordreren til Ford er Vauxhall, som er ejet af Opel, og derfor har de samme modeller som Opel. Vauxhall havde i 2012 en markedsandel på 11,36 %, og denne var faldet fra 12,09 % i 2011. Og efter disse to er der en del andre udfordrere, som fx Volkswagen med en markedsandel på 8,96 %, BMW 6,24 % og Audi med 6,05 %. [14]

Den model der har solgt bedst i Storbritannien i 2012 er også en Ford, nemlig Fiestaen, som hører til segmentet minibiler, denne model har været den mest solgte fra 2009 og frem til

2014. Den næstmest solgte bil i 2012 var en Vauxhall Corsa.

De, som Aston Martin er i snæver konkurrence med i Storbritannien, er andre luksusbiler såsom Rolls Royce, Bentley, Porsche, Jaguar, Ferrari og Maserati, og blandt dem er det Bentley, som er markedslederen, i og med de i det første halve år af solgte næsten 1.000 biler, dette var samtidig også en stigning på 36 % fra samme halvår i 2013. [15]

13

http://www.topgear.com/uk/car-news/Aston-Martin-kills-the-Cygnet-

14

Bilag 3

15

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/road-and-rail-transport//Luxury-car-sales-boom-as-

recovery-continues.html

Side 7

HH31 - VBC

SRP

7 ud af 40

Markedet for biler i Golfstaterne

I Golfstaterne (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabien, de Forenede Arabiske Emirater) ejer rigtig mange af indbyggerne biler, og dette skyldes især de lave benzinpriser, samt at bankerne tilbyder meget fleksible billån. I Golfstaterne er der også en mangel på ordentlig offentlig transport, og denne er ofte forbeholdt til de ufaglærte arbejdere og lavtlønnede arbejdere. Der er meget varmt i Golfstaterne, og derfor er det nærmest umuligt for indbyggerne at benytte sig af fx cykler. Biler er også et symbol på status i Golfstaterne, og derfor er det vigtigt for indbyggerne at vise med deres biler, at de har flere penge end deres bekendte.

I Kuwait er det fx normalt, når de unge går på universitet, at deres forældre sørger for, at de har en luksusbil at køre rundt i, og hvis ikke de har råd til dette, lejer de en. Dette er bl.a. for at vise hvor mange penge man har, men også fordi det er så varmt, og derfor skal de have en bil med ordentlig aircondition osv. I Golfstaterne ser de velhavende også det at købe større langtidsholdbare produkter som fx biler, møbler og husholdningsapparater som en fritidsaktivitet.

Det er samtidig vigtigt for folk fra Golfstaterne, at de biler de køber, på ingen måder er feminine, i Kuwait anser de fx Lexus ES- serien for feminin. Japanske biler er de mest populære i Kuwait, men dette er især, fordi de holder værdien, men hvis de vil vise deres velstand har de ofte en europæisk bil. [16]

I Qatar er de mest populære biler 4x4, men også luksus sedaner bliver mere og mere populære. Dette er også en af grundene til, at Aston Martin har lanceret en sedan, som kun sælges i Mellemøsten. [17]

Det er desuden også vigtigt at huske, kvinder ikke må køre bil i Saudi Arabien, og dette gør selvfølgelig, at der er færre til at køre bil. Men af Golfstaterne er det dog stadig det største marked for biler, og også efterspørgslen efter luksusbiler var stigende, og dette var den også i 2009 på trods af den globale økonomiske krise.

I Golfstaterne forventes det også, at stigningen i deres BNP fortsætter, samt forventes det også, at antallet af solgte biler i Golfstaterne, fortsat vil se en stigende tendens. Men det er

16

Euromonitor - Consumer Lifestyles in Kuwait

17

http://www.goauto.com.au/mellor/mellor.nsf/story2/22BDD25ECA257D4600069FB2

Side 8

HH31 - VBC

SRP

8 ud af 40 dog vigtigt for bilproducenterne, at de sørger for at imødekomme indbyggernes behov, da de fx ønsker i højere grad at kunne være med til at bestemme, hvordan bilens interiør skal se ud osv. [18] Aston Martin har bl.a. imødekommet dette med deres Q by Aston Martin, hvor kunderne kan være med til at give deres personlige præg på bilen både eksteriøret og

        19
interiøret.

Det er specielt i de Forenede Arabiske Emirater, Kuwait og Saudi Arabien at der opleves det største marked for biler. [20] I FAE oplevede man en stigning på 25 % i salget af biler fra 2011 til

2012, en af grundene hertil er også at indbyggernes løn vokser. [21]

I Qatar var der også en stigning i markedet for biler på 32 % fra 2011 til 2012. [22]

Det er specielt i FAE, at efterspørgslen til luksusbiler findes, og her er indbyggerne også villige til at optage lån, hvis ikke de har råd til den luksusbil, de ønsker, da de ikke vil vise, at de ikke har nær så mange penge, som deres rige venner. I Dubai er politiet også et eksempel på, hvor meget indbyggerne elsker fart, da de har biler som Lamborghini Aventador, Aston Martin One-77 og Bugatti Veyron. Og det viser også, at biler er mere end blot et transportmiddel, det er mere en slags hobby. [23]

I og med så mange fra Golfstaterne ejer deres egne biler og helst bruger dem, når de skal transporteres nogle steder hen, frem for at anvende den ringe offentlige transport, gør især at de store hovedveje ofte er meget trafikerede, og dette skaber ofte køer o.l. i myldretiderne.

Aston Martin er ikke så udviklet i Golfstaterne, de har dog minimum en forhandler i hvert af landene, det er dog kun i Dubai, hvor de oplever en relativt stor stigning, da de i 2013 havde fordoblet salget fra 2012. Aston Martins direktør siger også, at det kræver en del

18

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Mega_trends_shaping_the_Middle_East_light_vehicle_market/

$FILE/EY-Mega_trends_shaping_the_Middle_East_light_vehicle_market.pdf
19

http://www.arabianbusiness.com/aston-martin-launches-bespoke-service-in-middle-east-525538.html

20

http://www.arabianbusiness.com/surging-gulf-car-sales-underline-consumer-boom-525528.html

21

http://www.thenational.ae/business/industry-insights/retail/uae-car-sales-leave-others-behind

22

Euromonitor - Consumer Lifestyles in Qatar

23

Euromonitor - Consumer Lifestyles in the United Arab Emirates

Side 9

HH31 - VBC

SRP

9 ud af 40 investeringer og store spring at opnå den samme afsætning i de andre byer, for de har allerede et eksklusivt produkt, som differentierer sig fra andre luksusbiler. [24] Det er meget forskelligt, hvilke Aston Martin biler de forskellige lande efterspørger, fx er den mest populære i FAE Vantage, i Qatar er det næsten 99 % af de solgte biler der er Vanquish, mens det i Saudi Arabien er Rapide, der er mest populær.

Aston Martin har en mindre markedsandel i Golfstaterne, da de først skal have skabt et brand derovre, som de har i Storbritannien, for selvom de har James Bond, skal kunderne også have skabt en tillid til Aston Martin. [25]

Der er altså vækst på begge markeder, det er dog forskellige bilsegmenter forbrugerne i de to regioner efterspørger, i Storbritannien er det i højere grad de mindre biler, mens det i Golfstaterne er luksusbiler de efterspørger.

Sammenlignende analyse af Storbritannien og Golfstaterne

Kulturforskelle mellem Storbritannien og Golfstaterne

En væsentlig kulturforskel er de naturgivne forhold, i og med det er langt varmere i Golfstaterne, og derfor skal bilerne være designet til dette og have et bedre

airconditionanlæg, da det kan bliver helt op til +45 grader celsius i Golfstaterne.

I Golfstaterne bor en langt større procentdel af befolkningen i byerne end de gør i Storbritannien, i gennemsnit bor 87,82 % af indbyggerne i Golfstaterne i byerne, mens det tal i Storbritannien ligger på 79,6 %. [26]

Erhvervsstruktur:

24

http://www.arabianbusiness.com/can-aston-martin-conquer-middle-east--526423.html?page=1

25

http://sport360.com/article/business-sport/25747/all-roads-lead-success-middle-east-aston-martin

26

http://en.wikipedia.org/wiki/Urbanization_by_country

Side 10

HH31 - VBC

SRP

10 ud af 40

I Storbritannien udgør det primære erhverv blot 0,7 % af Storbritanniens BNP, mens det sekundære erhverv udgør 20,5 % af Storbritanniens BNP, og dette er relativt lavt, i og med bl.a. salget af biler har været meget stigende i netop 2013. Det tertiære erhverv udgør 78,9

% af Storbritanniens BNP [27], og det er specielt den finansielle sektor, der gør, at denne har været stigende de senere år, og samtidig, fordi Storbritannien er den næststørste eksportør

                28
af services i verden.

I Golfstaterne udgør det primære erhverv mellem 0,1 %, i Qatar, og 2 %, i Saudi Arabien af BNP, og dette hænger også sammen med, hvor urbaniseret landene er, i og med Qatar har en urbaniseringsgrad på 98,8 %, mens Saudi Arabien kun har en på 82,3 %. Det sekundære erhverv udgør mellem 46,7 %, i Bahrain, og 72,2 %, i Qatar, af BNP, dette skyldes specielt olieindustrien, mens serviceindustrien svinger mellem 53 % i Bahrain og 27,7 % i Qatar af

BNP.^{29}

Den største forskel på erhvervsstrukturen i Storbritannien og Golfstaterne er altså, hvor meget det sekundære og tertiære erhverv udgør af landets BNP, da det i Storbritannien er det tertiære erhverv, der fylder mest, mens det i største delen af Golfstaterne er det sekundære erhverv, der fylder mest, og dette skyldes specielt oliesektoren.

BNP-udvikling:

Udviklingen i Storbritanniens BNP har siden 2012 været stigende, og er forudset til at vokse med 2,9 % i 2014, BNP pr. indbygger har været på et stabilt niveau fra 2005 til 2013, i og med det har været mellem 24.000 £ og 26.000 £, og der har ligeledes været en stigning fra

2012. Det ses også, at der har været en negativ udvikling i Storbritanniens BNP, under den

økonomiske krise.^{30}

Udviklingen i Golfstaternes BNP har dog i ingen af årene fra 2006 været negativ, bortset fra i FAE i 2009, hvor BNP udviklingen var på omkring -5 %, dog har væksten i landenes BNP

27

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/uk.html

28

http://www.pwc.co.uk/the-economy/publications/uk-economic-outlook/ukeo-nov13-how-the-services-

sector-is-rebalancing-britains-economy.jhtml
29

Bilag 4

30

Euromonitor – United Kingdom – Country Profile

Side 11

HH31 - VBC

SRP

11 ud af 40 været mere eller mindre stabil igennem de senere år, og det forudses, at denne udvikling vil fortsætte i 2015. [31] Udviklingen i BNP pr. indbygger har i Golfstaterne været stigende de senere år, de fleste af landene har oplevet vækst i BNP pr. indbygger alle årene. Kuwait har dog ikke haft den samme udvikling som resten af Golfstaterne, i og med de i 2009 havde et fald på omkring 7 % i BNP, og der har været et fald i BNP pr. indbygger, og dette er forudset

            32
til at fortsætte.

Samhandel:

Storbritanniens vigtigste handelspartner er uden sammenligning Europa, i og med 63,3 % af eksporten går til Europa, [33] det ses også i bilindustrien, hvor 49,2 % af alle eksporterede biler fra Storbritannien går til andre lande i EU. [34]

Samtidig importerer Storbritannien også rigtig meget fra landene i Europa, og 62,2 % af importen kommer fra Europa. Det, at Europa er Storbritanniens største handelspartner, skyldes især, deres medlemskab i EU, da dette betyder, at der ingen told kommer på eksportvarerne, og heller ikke er det på importvarerne.

Storbritannien har haft et gennemsnitligt underskud på næsten 3 mia. pund på betalingsbalancen. Som det ses i bilag 6 har Storbritanniens betalingsbalance været meget svingende, underskuddet skyldes, at Storbritannien importerer mere end de eksporterer. [35] Golfstaternes vigtigste handelspartnere er Asien, i Bahrain er det dog ikke navngivet lande, der er deres vigtigste handelspartnere, eksporten til Asien svinger mellem 55,4 % i FAE og

74,7 % i Qatar. I forhold til importen er det igen Asien, der er den vigtigste partner, dog igen undtagen Bahrain, her svinger det fra 32,6 % i Qatar til 45,6 % i FAE. De næststørste importsteder er dog lidt forskellige i Golfstaterne, i og med det i Oman, Bahrain og FAE er Afrika og Mellemøsten, der er den næststørste importpartner, i Saudi Arabien er det Nordamerika, mens det i Qatar er Europa, der er den næststørste importpartner. [36]

31

Euromonitor – Bahrain Country Profile, Saudi Arabia country Profile, UAE Country Profile, Qatar Country

Profile
32

Euromonitor – Kuwait Country profile

33

Bilag 5

34

SMMT – Motor Industry Facts 2014 side 13

35

http://www.tradingeconomics.com/united-kingdom/indicators

36

Bilag 5

Side 12

HH31 - VBC

SRP

12 ud af 40

Alle landene i Golfstaterne har haft overskud på betalingsbalancen fra 2006 og frem til 2014, i de fleste af landene har udviklingen ikke været lige så svingende, som i Storbritannien, dog bortset fra Oman, der også har haft en svingende, men dog overvejende positiv udvikling. [37] Merkantil markedskultur

Religiøse forhold:

Her er der en væsentlig forskel på Golfstaterne og Storbritannien, i og med briterne hovedsageligt er kristne, næsten 60 % af befolkningen i Storbritannien er kristne, og indbyggerne i Golfstaterne hovedsageligt er muslimer, i Saudi Arabien er 100 % af befolkningen muslimer, da man, som ikke-muslim, ikke kan få statsborgerskab til Saudi

Arabien.^{38}

I og med størstedelen af indbyggerne i Golfstaterne er muslimer, skal virksomhederne være opmærksomme på, at muslimerne holder Ramadan, og derfor vil det optimale være at undgå at lave aftaler og lignende i den måned, hvor der er Ramadan. Ligeledes beder muslimerne 5 gange om dagen, så derfor skal møder planlægges efter dette, således de bedende muslimer kan bede. Når der er en af Eid festerne, vil det også være bedst at undgå at aftale møder og lignende under disse, da dette er en slags helligdage for muslimerne, og det sker også, at regeringerne i de muslimske lande, udvider disse firdage, som normalt

varer 3 dage.^{39}

Individualisme og fællesskab:

I Golfstaterne er de, modsat Storbritannien, et meget kollektivt samfund, i og med størstedelen af landene fra Golfstaterne fik en score på 25 ifølge Hofstede [40], og dette betyder, at man i disse lande ikke kun tager sig af sig selv, men også tænker på andre, og folks selvbillede er mere ”vi”, end det er ”jeg”. I disse samfund, som er meget præget af

37

Bilag 6

38

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html#ba

39

http://www.kwintessential.co.uk/etiquette/doing-business-middle-east.html

40

http://geert-hofstede.com/kuwait.html

Side 13

HH31 - VBC

SRP

13 ud af 40 kollektivisme, er loyalitet et af de vigtigste ord, og dette tilsidesætter ofte andre samfundsmæssige regler og bestemmelser. Befolkningen i disse kollektive samfund er ofte knyttet til forskellige ”grupper”, og dette kan være familien, storfamilien eller andre relationer. I ”gruppen” tager man sig af alle medlemmer af gruppen, og der bliver ofte skabt meget stærke relationer indbyrdes i gruppen. Forseelser og lovovertrædelser medfører ofte, at den skyldige taber ansigt og lever i skam.

Dette viser sig også, når der laves forretninger i Golfstaterne, i og med de lægger stor vægt på de venskabelige bånd og det forhold, der er indbyrdes mellem parterne, og der skal helst være en gensidig tillid mellem parterne. De blander også ofte privatliv og arbejdsliv sammen, ligeledes glemmer de aldrig tjenester og gengælder ofte disse. [41]

Storbritannien har en score på 89, så der er en betydelig forskel mellem Storbritannien og Golfstaterne, og dette skyldes især også deres trosretning, i og med de fleste arabiske lande har en lav score på individualisme. I Storbritannien er de altså et individuelt samfund, og dette betyder, at de er meget private. Børnene lærer også i en tidlig alder, at de skal tænke på dem selv frem for andre, samt at de skal finde ud af, hvad deres unikke formål i samfundet er, og hvordan de unikt kan bidrage til samfundet. I Storbritannien er man altså sin egen lykkes smed. ”ME” kulturen er også steget, i takt med at forbrugerismen også har

                       42
oplevet en voldsom stigning.

Forretningskultur

Forretningsmoral:

I Golfstaterne er det meget forskelligt fra land til land hvor korrupte de er, Kuwait er det mest korrupte med en score 44, hvilket betyder en 67. plads i verden [43], det mindst korrupte land i Golfstaterne er FAE med en score på 70, en 25. plads, men Qatar er tæt på FAE’s niveau, i og med de har en score på 69, en 26. plads. Både Bahrain og Saudi Arabien har en score på 49, hvilket giver dem henholdsvis en 55. plads og 50. plads, Oman har en 64. plads i verden med en score på 45.

41

http://www.kwintessential.co.uk/etiquette/doing-business-middle-east.html

42

http://geert-hofstede.com/united-kingdom.html

43

http://www.transparency.org/country#KWT

Side 14

HH31 - VBC

SRP

14 ud af 40

I Storbritannien er det meget præget af ”fair play”, hvilket også ses på deres korruptionsscore, som er på 78, hvilket giver dem en 14. plads.

Omgangsformer:

I Golfstaterne forventes det, at udlændinge møder til tiden, og derfor lægger de stor vægt på punktlighed, selvom de ikke selv altid er punktlige. Hvis de ønsker at understrege vigtigheden af et bestemt tidspunkt, bruger de sætningen 'mow'id inglizee', som faktisk

betyder 'engelsk møde'.^{44}

I Storbritannien lægger de større vægt på punktligheden, og derfor er det vigtigt, at man sørger for at give besked, hvis man bliver forsinket. [45]

I Golfstaterne er det sagte ord ofte mere værd end det skrevne ord, i og med en persons ære er forbundet med det sagte ord, hvis man ikke holder hvad man har lovet, er dette også et tab af ens ære.

Forbrugerkultur

I Golfstaterne er det meget normalt at flere generationer bor sammen som familie, og i disse lande bor derfor ofte mange sammen. [46]

I gennemsnit fødes der i Golfstaterne også flere børn end i Storbritannien. Der fødes 16,53 børn pr. 1.000 indbygger i Golfstaterne, mens der i Storbritannien fødes 12,22 børn pr. 1.000 indbygger. [47]

I Golfstaterne er forældrene også oftest gift, inden de får deres børn, i Saudi Arabien var der mellem 2008 og 2009 kun 1 % af

                                48
fødslerne, der var uden for ægteskabet.

44

http://www.kwintessential.co.uk/etiquette/doing-business-middle-east.html

45

http://www.kwintessential.co.uk/etiquette/doing-business-
uk.html?highlight=YTo4OntpOjA7czo1OiJkb2luZyI7aToxO3M6ODoiYnVzaW5lc3MiO2k6MjtzOjI6ImluIjtpOjM7cz

oyOiJ1ayI7aTo0O3M6MTQ6ImRvaW5nIGJ1c2luZXNzIjtpOjU7czoxNzoiZG9pbmcgYnVzaW5lc3MgaW4iO2k6Njtz

OjExOiJidXNpbmVzcyBpbiI7aTo3O3M6NToiaW4gdWsiO30=
46

http://worldfamilymap.org/2013/articles/world-family-indicators/family-structure

47

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/rankorder/2054rank.html?countryname=Saudi%20Arabia&countrycode=sa&regionCode=mde&rank=

96#sa
48

http://sustaindemographicdividend.org/articles/international-family-indicators/global-childrens-trends

Side 15

HH31 - VBC

SRP

15 ud af 40

I Golfstaterne er det meget forskelligt, hvilket syn, de har på kvinder på arbejdsmarkedet osv. I Qatar har de adgang til samme uddannelsesmuligheder, som mændene, men ofte er mændene mere engageret i det offentlige liv end kvinderne, og dette skyldes især, at kvinder finder det ubehageligt at være sammen med fremmede mennesker, pga. den historiske sædvane og de muslimske normer, altså, at kvinder ikke er ude på arbejdsmarkedet. [49] I Storbritannien anser de i langt højere grad end Golfstaterne, at mænd og kvinder for lige, og at disse skal have samme muligheder.

Der er altså nogle væsentlige kulturforskelle, man som udlænding skal tage hensyn til i Golfstaterne, specielt med hensyn til Saudi Arabien, da dette er et 100 % muslimsk land, og deres lov er koranen.

Sammenligning af makroøkonomiske forhold, med henblik på hvad der har indflydelse på efterspørgselen af luksusprodukter, herunder luksusbiler

Golfstaterne Storbritannien

Luksusbilsalget

Salget af luksusbiler og ”luxury performance cars” står for luksusbiler kun for omkring 10 % af omkring 90 % af bilsalget i bilsalget i Storbritannien.

Mellemøsten. [50] Salget af luksusbiler har ikke haft

Specielt i FAE har de oplevet

                                                       52
en stigning, og dette skyldes andre segmenter, specielt SUV’er,

den forbedring, der er set i

FAE’s økonomi.^{51}

I modsætning til Mellemøsten står den samme stigning i salget, som har oplevet de senere år.

Beskæftigelsen Generelt set er I Storbritannien er arbejdsløsheden arbejdsløsheden i større end i Golfstaterne, og dette

Golfstaterne lav, og i specielt

Bahrain og Qatar har de kom, da finanskrisen indtraf.

skyldes især den store stigning, der

49

http://www.everyculture.com/No-Sa/Qatar.html

50

http://m.arabianbusiness.com/can-aston-martin-conquer-middle-east--526423.html?page=1

51

http://www.sellanycar.com/cars-related/uae/uae-tops-middle-east-chart-luxury-car-sales-part-2/

52

http://www.autocar.co.uk/car-news/industry/new-car-market-winners-and-losers-2013

Side 16

HH31 - VBC

SRP

16 ud af 40 oplevet en meget lav Samtidig fordi mange virksomheder arbejdsløshed. I Bahrain faldt flyttede produktionen til udlandet, arbejdsløsheden helt fra for at skaffe billigere arbejdskraft.

omkring 16 % ned til omkring

5 % i 2008, og er derefter faldet, og nu er den på et relativt stabilt niveau omkring relativt højt i forhold til niveauet

4 %. De andre Golfstater har for Golfstaterne. [53] dog ikke alle haft den stabile udvikling i arbejdsløsheden, i

Qatar oplevede de fra 2013 til

2014 et fald fra omkring 3 % til 0,5 %, og er dermed det af

Golfstaterne med den laveste arbejdsløshed. I Saudi Arabien ses den højeste arbejdsløshed, i og med den har været mellem ca. 5 og 6

%. FAE har i perioden fra 2007 til 2012 oplevet en stigning i arbejdsløsheden fra ca. 3 % til

4,6 %, dog er den faldet fra

4,6 % til 4,2 % i 2013.

Nu er arbejdsløsheden på omkring

6 %, men den har dog været på næsten 8,5 % i 2012, hvilket er

BNP Golfstaternes BNP har som Storbritanniens BNP faldt kraftigt nævnt tidligere stort set ikke haft en negativ udvikling. har efterfølgende bevæget sig op

Stigningen i Golfstaternes BNP på et stabilt niveau på omkring 2 % er højere end Storbritanniens. vækst. BNP pr. indbygger faldt

Stigningen har i 2013 været på ligeledes under den økonomiske under den økonomiske krise, men

53

Bilag 7

Side 17

HH31 - VBC

SRP

17 ud af 40 omkring 5 % i Golfstaterne.

BNP pr. indbygger har ligeledes været stigende i de senere år. 26.000 £.

krise. og har derefter ligget på dette niveau mellem 24.000 og

Inflation I Golfstaterne har inflationen Fra 2008 til 2013 har ikke haft et stabilt niveau, dog Storbritanniens inflation været på er niveauet i FAE blevet mere stabilt de senere år, hvor niveauet har været på mellem

0,9 % i 2010 og 1,1 % i 2013.

Den højeste inflation i 2013 var i Saudi Arabien, da denne er på

3,5 %.^{54}

et relativt stabilt niveau, dog var der i 2011 en stigning på 4,5 %.

Skatter og afgifter

I alle Golfstaterne er der 0 % i indkomstskat. I Bahrain er der, Storbritannien en meget høj som i den eneste af

Golfstaterne, ligeledes 0 % i selskabsskat. FAE har den modsætning til Golfstaterne, moms højeste selskabsskat i på deres varer hvilket er 20 %.

Golfstaterne, da den er på 55 Selskabsskatten i Storbritannien er

%. Den næstlaveste på 21 %, så der er der ikke den store selskabsskat er i Qatar, hvor den er på 10 %, og Oman er tæt på dette, da den er på 12

%, i Saudi Arabien er selskabsskatten på 20 %, mens

den er på 15 % i Kuwait.^{55}

Golfstaterne har endnu ingen moms eller lignende, i og med

Set i forhold til Golfstaterne har indkomstskat, i og med denne er på

45 %. Storbritannien har, i forskel mellem de to regioner.

54

Bilag 8

55

Bilag 9

Side 18

HH31 - VBC

SRP

18 ud af 40 de har været så godt finansieret af deres olie, men nu overvejer Golfstaterne at indføre moms i 2015, samtidig med, at de også overvejer at sænke selskabsskatten, for at tiltrække flere udenlandske direkte investeringer.

Priser på energi

Benzinpriserne er i bl.a. Kuwait og Saudi Arabien meget lave, i og med de er selvforsynende Storbritannien i oktober 2014 med hensyn til olie, så derfor er prisen for 1 gallon benzin i

Saudi Arabien 0,45 $, mens det told.

i Kuwait er 0,79 $ pr. gallon.^{56}

Som det fremgår af bilag 10 kostede en liter blyfri benzin i næsten 130 pence, hvor over halvdelen af dette var skatter og

I Golfstaterne er oliepriserne dog faldende, så derfor er benzinpriserne samtidig også faldende. De faldende oliepriser skyldes, især at USA er blevet den største olieproducent i verden, og derfor importerer de meget mindre olie, hvilket går hårdt udover efterspørgslen, og der opstår dermed et større udbud. Saudi Arabien og de andre Golfstater har også valgt, at de vil sænke priserne på olien, således, at de dermed sikrer sig deres markedsandel, og lande som Iran og Rusland ikke får en større markedsandel. Saudi Arabiens økonomi kan godt holde til, at de sætter prisen ned på olien til under

70 $ pr. gallon, hvilket er et fald på 40 % siden juni, i og med det kun koster dem 5-6 $ at få det op af jorden, samtidig med, at de har en reserve på 900 mia. dollars. En anden faktor der gør, at efterspørgslen bliver mindre, er samtidig, at der er en større efterspørgsel, efter andre former for brændstof. Dermed bliver det

56

http://www.low-cost-gas.org/world-gas-prices.html

Side 19

HH31 - VBC

SRP

19 ud af 40 altså billigere at købe olie fra Golfstaterne, men dette vil ramme indkomsterne i Golfstaterne, hvilket Kuwaits fyrste gjorde de andre

Golfstater opmærksomme på i Qatar under et møde i GCC. [57]

Mulighed for ekspansion

Ud fra redegørelsen og analysen har Aston Martin de bedste muligheder for ekspansion i Golfstaterne. Der er dog nogle kulturelle forhold, som der skal tages hensyn til, og dette er specielt de naturgivne forhold, i og med det betyder meget for forbrugerne, at der er ordentlig aircondition i en bil, da det kan blive op til 50 grader celsius i ørkenen om sommeren. Dette er dog også en faktor Aston Martin har taget højde for, i forbindelse med lanceringen af deres nye bil, som kun sælges i Mellemøsten, i og med den blev testet i Oman om sommeren, for at afprøve den under de rigtige forhold. Samtidig har det britiske bilmarked i de senere år dog haft en relativt stor vækst, men dette har været i minisegmentet, og dermed er det altså ikke luksusbiler og lignende, briterne efterspørger, det ses også ved den mest populære bil, i og med dette er en Ford Fiesta. Muligheden for ekspansion er ligeledes større i Golfstaterne end i Storbritannien, pga. bilens betydning i Golfstaterne, altså at det er mere end bare et transportmiddel, det er et statussymbol, og man kan vise sin rigdom gennem sine materielle goder. Der er samtidig en større stigning i Golfstaternes BNP, og der er højere beskæftigelse, de makroøkonomiske forhold ser altså bedre ud i Golfstaterne. Dog er der, med de faldende oliepriser, en sandsynlighed for, at indkomsterne i Golfstaterne bliver mindre, i og med mange af disse er afhængige af olieindustrien. Det er altså en trussel for Aston Martin, at oliepriserne er faldende, da dette muligvis vil mindske indkomsten i Golfstaterne, og dermed vil der om nogle år muligvis ikke være den samme efterspørgsel for luksusbiler, som der opleves nu i Golfstaterne. Som markedet ser ud nu, vil det dog stadig være det optimale for Aston Martin at ekspandere Golfstaterne på trods af udviklingen, i og med der i Storbritannien ikke er en stor efterspørgsel efter luksusbiler.

57

http://www.gulf-times.com/qatar/178/details/419385/fall-in-oil-price-hitting-incomes:-kuwaiti-emir

Side 20

HH31 - VBC

SRP

20 ud af 40

Diskuter og vurder Astons Martins fremtidige parameterstrategi i

Golfstaterne

På baggrund af redegørelsen og analysen vurderes det, at den optimale parameterstrategi for Aston Martin at anvende i Golfstaterne, vil være en differentieret parameterstrategi.

Produktet kan de langt hen af vejen ikke differentiere, i og med en DB9 altid vil være en DB9, men de kan dog, som nævnt før, sørge for, at airconditionanlægget er forbedret, pga.

varmen. De har dog også differentieret produktet i højere grad, ved at lancere Lagonda Taraf, som kun skal sælges eksklusivt i Mellemøsten, dog har Aston Martin overvejet at udvide markedet for denne bil, i og med der har været en stor global efterspørgsel. [58] Aston Martin har desuden også lavet et koncept i Mellemøsten, de har kaldt Q By Aston Martin, for at imødekomme forbrugernes ønske, om selv at kunne være en del af processen, når det kommer til designet af interiøret og eksteriøret. Det er samtidig også vigtigt, for Aston Martin at sørge for, at forbrugerne kan se på Aston Martins biler, at dette er en dyr og eksklusiv bil, i og med det betyder en del for forbrugerne i Golfstaterne, at de skal kunne vise deres velstand udadtil, og vil gerne fremstå rigere end deres venner og bekendte. Det er, altså derfor vigtigt for Aston Martin, at de ikke vælger at sænke prisen, og dermed gøre bilen mindre eksklusiv, i og med det ikke er prisen, der er afgørende, for forbrugerne i Golfstaterne, for hvis ikke de har råd, vælger de bare at låne penge, for at kunne købe den ønskede, eksklusive bil.

En anden parameter, der er vigtig for Aston Martin at differentiere, er promotion, i og med det er gennem promotionen, Aston Martin først og fremmest skal skabe en kontakt med forbrugeren. Det er, derfor vigtigt at differentiere dette, i og med forbrugerne i Golfstaterne ikke er de samme, som forbrugerne i Storbritannien. Aston Martin har fx lavet en reklame med sloganet ”Aston Martin loves women, women love Aston Martin”, denne reklame vil på ingen måde være optimal at have i Saudi Arabien, da kvinder her ikke har ret til at køre bil.

Dermed skal Aston Martin altså tage højde for de kulturelle forskelle, når de skal promovere sig i Golfstaterne. De skal naturligvis ikke have en aggressiv promotion, i og med de stadig skal fremstå som et eksklusivt brand, men de skal have skabt kontakten til kunderne, dette har de fået gjort i Dubai, det skal også ske i resten af Golfstaterne. Aston Martin skal gøre

58

http://www.topgear.com/uk/car-news/aston-martin-lagonda-taraf-middle-east-debut-global-interest-2014-

11-11

Side 21

HH31 - VBC

SRP

21 ud af 40 forbrugerne opmærksomme på deres produkt, og at de er mere end bare James Bond, men at de netop har dette, som forbrugerne i Golfstaterne efterspørger, nemlig Q by Aston Martin konceptet, og at det er en eksklusiv bil. De skal finde ud af, hvor de købelystne forbrugere er, de som er villige til at betale for en sådan bil, og skabe kontakten i det miljø køberne befinder sig i, dog skal Aston Martin ikke virke for anmassende i deres promotion.

Tillid betyder meget for forbrugerne i Golfstaterne, og de vil være sikre på, de ved hvilken service og sikkerhed bilproducenterne giver køberen, så derfor skal Aston Martin have skabt tillid til kunderne.

Prisen kan Aston Martin ikke differentiere, i og med produktet jo i bund og grund er det samme på alle markeder, derfor anvender Aston Martin en etnocentrisk prisstrategi. Det vil samtidig skade brandet at sætte prisen ned eller lignende, da Aston Martin på den måde vil miste eksklusiviteten og luksusbrandet.

Salget af Aston Martins biler i Golfstaterne foregår gennem autoriserede Aston Martin forhandlere, der er 1 i Bahrain, Qatar, FAE, Kuwait og Oman, mens der er 3 i Saudi Arabien.

59

Det vurderes, at det vil være en mulighed, for Aston Martin at åbne flere showrooms i Golfstaterne, i og med dette vil skabe en større kendskabsgrad til brandet, samtidig med, at dette vil være en ideel måde at skabe kontakten til kunderne, og derigennem skabe den tillid forbrugerne i Golfstaterne ønsker.

Beliggenheden af disse showrooms vil være i de store byer, hvor netop køberne befinder sig.

I Dubai har de allerede et showroom, men i Doha og Abu Dhabi vil det ligeledes være oplagt at åbne et showroom, i og med disse storbyer minder meget om Dubai. I showroomene skal der skabes opmærksomhed til det Aston Martin gør, for at imødekomme forbrugernes ønsker og behov, altså ligesom ved promotionen, fortælle kunderne de har Q by Aston Martin osv.

59

http://www.astonmartin.com/dealers

Side 22

HH31 - VBC

SRP

22 ud af 40

Konklusion

Konklusionen på denne opgave er dermed, at der er vækst på begge bilmarkeder, det er dog forskellige bilsegmenter forbrugerne efterspørger på markederne. I Storbritannien efterspørger de i højere grad de mindre biler og færre luksusbiler, mens de i Golfstaterne i højere grad efterspørger netop luksusbiler, og har en anden tilgang til biler, nemlig, at det er et statussymbol, derfor er det vigtigt at have en eksklusiv bil. Aston Martin har derfor bedst mulighed for ekspansion i Golfstaterne, og dette ses specielt på baggrund af analysen af de makroøkonomiske forhold, hvori det ses, at udviklingen over en længere periode har været bedre i Golfstaterne, samtidig er der ingen indkomstskat, hvilket gør, de har en højere indkomst. Samtidig har beskæftigelsen i Golfstaterne været højere end i Storbritannien, og dette er medvirkende til, at Aston Martin har bedst mulighed for ekspandere i Golfstaterne.

Aston Martins fremtidige parameterstrategi vurderes til at skulle være differentieret, pga. de kulturforskelle der er mellem deres hjemmemarked Storbritannien og eksportmarkedet Golfstaterne.

Side 23

HH31 - VBC

SRP

23 ud af 40

Litteraturliste

Bøger:

Afsætning niveau A bind 1, Trojka, 2014, 2. udgave, 5. oplag

Afsætning niveau A bind 2, Trojka, 2012, 2. udgave, 2. oplag

Artikler:

http://www.topgear.com/uk/car-news/UK-car-market-is-back-to-health-

Philip, Sam, “UK market is back to health”, Top Gear, 2014 7. Januar

http://www.theguardian.com/money/2013/oct/08/why-britain-cant-stop-buying-new-cars

Barkham, Patrick, ”Why Britain can’t stop buying new cars”, The Guardian, 2013 8. oktober

http://www.carmagazine.co.uk/News/Search-Results/Industry-News/Britains-new-car-

market-boom-slowing/

Pollard, Tim, “Britain’s new car market boom ‘slowing’”, Car magazine, 2014 6. Oktober

http://www.bbc.com/news/business-

“UK car production rises in July, says SMMT”, BBC, 2014 21. August

http://www.autoexpress.co.uk/aston-martin/cygnet/19767/aston-martin-cygnet-launch-

editions

Philips, Tom, “Aston Martin Cygnet launch editions”, Auto Express, 2011 20. Januar

http://www.topgear.com/uk/car-news/Aston-Martin-kills-the-Cygnet-

“Aston Martin kills the Cygnet”, Top Gear, 2013 1. Oktober

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/road-and-rail-transport//Luxury-car-

sales-boom-as-recovery-continues.html

Collins, Nick, “Luxury car sales boom as recovery continues”, The Telegraph, 2014 11.

September

Side 24

HH31 - VBC

SRP

24 ud af 40

http://www.goauto.com.au/mellor/mellor.nsf/story2/22BDD25ECA257D4600069F

B2

Park, Barry, “Aston’s reborn Lagonda lands in Middle East”, GoAuto, 2014 1. September

http://www.arabianbusiness.com/aston-martin-launches-bespoke-service-in-middle-east-

525538.html

Sambidge, Andy, “Aston Martin launches bespoke service in Middle East”, Arabian Business,

2013 9. November

http://www.thenational.ae/business/industry-insights/retail/uae-car-sales-leave-others-

behind

Duncan, Gillian, “UAE car sales leave others behind”, The National, 2013 4. Juni

http://www.arabianbusiness.com/can-aston-martin-conquer-middle-east--
526423.html?page=1

Awwad, Salma, “Can Aston Martin conquer Middle East”, Arabian Business, 2013 18.

November

http://sport360.com/article/business-sport/25747/all-roads-lead-success-middle-east-

aston-martin

McKenlay, Steve, ”All roads lead to success in the Middle East for Aston Martin”, Sport 360,

2014 8. September

http://www.topgear.com/uk/car-news/aston-martin-lagonda-taraf-middle-east-debut-

global-interest-

Pattni, Vijay, “Aston Lagonda could come to to the UK”, Top Gear, 2014 11. november Hjemmesider:

https://www.just-auto.com/news/car-manufacturers-forecast-further-uk-car-market-

growth_id142520.aspx Besøgt d. 5. december

Side 25

HH31 - VBC

SRP

25 ud af 40

http://www.smmt.co.uk/2014/11/presidents-annual-dinner-speech-25-november-2014/

besøgt d. 5. december

http://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/aston-why-we-built-cygnet

besøgt d. 6. december.

http://www.smmt.co.uk/2013/01/2012-new-car-market-tops-two-million-units-hitting-four-
year-high/ besøgt d. 6. december

http://www.arabianbusiness.com/surging-gulf-car-sales-underline-consumer-boom-

525528.html besøgt d. 8. december

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html#ba
http://en.wikipedia.org/wiki/Urbanization_by_country besøgt d. 11 december

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/uk.html besøgt d. 12.

december

http://www.pwc.co.uk/the-economy/publications/uk-economic-outlook/ukeo-nov13-how-

the-services-sector-is-rebalancing-britains-economy.jhtml besøgt d. 12 december

http://www.tradingeconomics.com/united-kingdom/indicators besøgt d. 12. december
http://www.kwintessential.co.uk/etiquette/doing-business-middle-east.html besøgt d. 13.

december

http://geert-hofstede.com/kuwait.html besøgt d. 13. december
http://www.transparency.org/country#KWT besøgt d. 13. december
http://www.kwintessential.co.uk/etiquette/doing-business-
uk.html?highlight=YTo4OntpOjA7czo1OiJkb2luZyI7aToxO3M6ODoiYnVzaW5lc3MiO2k6Mjtz

OjI6ImluIjtpOjM7czoyOiJ1ayI7aTo0O3M6MTQ6ImRvaW5nIGJ1c2luZXNzIjtpOjU7czoxNzoiZG9 pbmcgYnVzaW5lc3MgaW4iO2k6NjtzOjExOiJidXNpbmVzcyBpbiI7aTo3O3M6NToiaW4gdWsiO

30= besøgt d. 15. december
http://worldfamilymap.org/2013/articles/world-family-indicators/family-structure besøgt d.

15. december

Side 26

HH31 - VBC

SRP

26 ud af 40

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/rankorder/2054rank.html?countryname=Saudi%20Arabia&countrycode=sa&regio
nCode=mde&rank=96#sa besøgt d. 15. december
http://sustaindemographicdividend.org/articles/international-family-indicators/global-

childrens-trends besøgt d. 15. december

http://www.everyculture.com/No-Sa/Qatar.html besøgt d. 15. december
http://www.sellanycar.com/cars-related/uae/uae-tops-middle-east-chart-luxury-car-sales-
part-2/ besøgt d. 15. december
http://www.autocar.co.uk/car-news/industry/new-car-market-winners-and-losers-2013

besøgt d. 15. december

http://www.low-cost-gas.org/world-gas-prices.html besøgt d. 15. december
https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/comparisons-of-industrial-and-

domestic-energy-prices-monthly-figures besøgt d. 15. december

http://www.gulf-times.com/qatar/178/details/419385/fall-in-oil-price-hitting-incomes:-

kuwaiti-emir besøgt d. 15. december

http://www.astonmartin.com/dealers besøgt d. 16. december

Euromonitor - DEMOGRAPHIC AND CONSUMER LIFESTYLE TRENDS DRIVE RIGHT-SIZING IN

THE UK CAR MARKET

Euromonitor – Consumer Lifestyles in Kuwait

Euromonitor – Consumer Lifestyles in Qatar

Euromonitor – Consumer Lifestyles in United Arab Emirates

Euromonitor – Country Briefing – United Kingdom

Euromonitor – Country Briefing - Bahrain

Euromonitor – Country Briefing - Kuwait

Euromonitor – Country Briefing - Oman

Euromonitor – Country Briefing - Qatar

Euromonitor – Country Briefing – United Arab Emirates

Side 27

HH31 - VBC

SRP

27 ud af 40

Euromonitor – Country Briefing – Saudi Arabia

Euromonitor er brugt under hele skriveperioden.

Markedsanalyser:

SMMT – Motor industry facts 2014

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Mega_trends_shaping_the_Middle_East_light
_vehicle_market/$FILE/EY-

Mega_trends_shaping_the_Middle_East_light_vehicle_market.pdf

“Mega trends shaping the Middle East light vehicle market”

Side 28

HH31 - VBC

SRP

28 ud af 40

Bilagsoversigt

Bilag 1: Markedsandele for mindre middel og mindre bil segmenterne.

Bilag 2: Udviklingen i den urbane befolkning i Storbritannien.

Bilag 3: Nyregistrerede biler i Storbritannien.

Bilag 4: Erhvervsfordelingen i forhold til BNP i Golfstaterne

Bilag 5: Vigtigste handelspartnere i Storbritannien og Golfstaterne

Bilag 6: Betalingsbalancen i Storbritannien og Golfstaterne

Bilag 7: Arbejdsløshedsprocenten i Storbritannien og Golfstaterne

Bilag 8: Inflationsniveau i Storbritannien og Golfstaterne

Bilag 9: Skattesatserne i Storbritannien og Golfstaterne

Bilag 10: Blyfri-benzinpriser i Storbritannien

Bilag 1:

Bilag 2:

Side 29

HH31 - VBC

SRP

29 ud af 40

       60
Bilag 3:

60

http://www.smmt.co.uk/2013/01/2012-new-car-market-tops-two-million-units-hitting-four-year-high/

MARQUE 2012 share 2011 share % Change 2012 share 2011 share % Change

% Market % Market % Market % Market

Abarth 120 0,10 78 0,07 53,85 1.292 0,06 1.291 0,07 0,08

Alfa Romeo 290 0,23 608 0,51 -52,30 7.253 0,,60 -37,27

Aston Martin 64 0,05 53 0,04 20,75 932 0,05 1.024 0,05 -8,98

Audi 4.786 3,87 6.310 5,29 -24,6,5,86 8,63

Bentley 83 0,07 51 0,04 62,75 1.267 0,06 1.037 0,05 22,18

BMW 10.175 8,24 7.535 6,32 35,6,6,01 9,33

Chevrolet 436 0,35 705 0,59 -38,,,65 7,60

Chrysler 135 0,11 109 0,09 23,85 3.333 0,16 1.182 0,06 181,98

Citroen 3.935 3,18 4.030 3,38 -2,,,53 7,58

Daihatsu 0 0,00 0 0,00 0.00 0 0,00 3 0,00 -100,00

Fiat 3.260 2,64 2.203 1,85 47,,,14 19,93

Ford 15.656 12,2,32 6,13,13,70 6,03

Honda 3.331 2,70 2.261 1,90 47,,,61 7,18

Hyundai 5.551 4,49 5.422 4,55 2,,,24 18,10

Infiniti 42 0,03 34 0,03 23,53 530 0,03 382 0,02 38,74

Jaguar 1.054 0,85 813 0,68 29,,,71 2,34

Jeep 120 0,10 213 0,18 -43,66 2.306 0,11 2.146 0,11 7,46

Kia 3.890 3,15 2.509 2,11 55,,,76 24,27

Land Rover 2.532 2,05 2.747 2,30 -7,,,94 29,20

Lexus 390 0,32 683 0,57 -42,90 8.404 0,41 8.269 0,43 1,63

Lotus 14 0,01 10 0,01 40,00 137 0,01 329 0,02 -58,36

Maserati 14 0,01 18 0,02 -22,22 309 0,02 388 0,02 -20,36

Mazda 970 0,79 1.635 1,37 -40,,,61 -16,13

Mercedes-Benz 5.261 4,26 4.815 4,04 9,,,22 12,19

MG 93 0,08 111 0,09 -16,22 782 0,04 360 0,02 117,22

MINI 4.499 3,64 4.278 3,59 5,,,58 2,37

Mitsubishi 735 0,59 469 0,39 56,72 6.549 0,32 9.843 0,51 -33,47

Nissan 6.441 5,21 5.789 4,86 11,5,,96 9,94

Perodua 22 0,02 21 0,02 4,76 416 0,02 543 0,03 -23,39

Peugeot 4.757 3,85 4.643 3,90 2,,,89 4,73

Porsche 761 0,62 718 0,60 5,99 7.998 0,39 6.382 0,33 25,32

Proton 1 0,00 21 0,02 -95,24 208 0,01 446 0,02 -53,36

Renault 3.733 3,02 4.548 3,82 -17,,,53 -40,45

Saab 0 0,00 8 0,01 -100,00 232 0,01 4.138 0,21 -94,39

SEAT 2.799 2,27 2.485 2,08 12,,,86 7,51

Skoda 3.199 2,59 2.878 2,41 11,,,32 18,95 smart 514 0,42 335 0,28 53,43 5.616 0,27 5.044 0,26 11,34

Ssangyong 65 0,05 51 0,04 27,45 875 0,04 194 0,01 351,03

Subaru 92 0,07 141 0,12 -34,75 2.023 0,10 2.634 0,14 -23,20

Suzuki 1.564 1,27 1.222 1,03 27,,,05 22,66

Toyota 4.149 3,36 5.495 4,61 -24,,,79 14,91

Vauxhall 16.272 13,3,24 3,11,12,09 -1,05

Volkswagen 9.651 7,,85 -8,8,9,24 2,12

Volvo 2.030 1,64 2.001 1,68 1,,,68 -2,65

Other British 50 0,04 61 0,05 -18,03 926 0,05 1.115 0,06 -16,95

Other Imports 21 0,02 51 0,04 -58,82 814 0,04 863 0,04 -5,68

Total 9.188 3,5,32

REGISTRATIONS OF NEW CARS IN THE UNITED KINGDOM - BY MARQUE

DECEMBER YEAR-TO-DATE

Side 30

HH31 - VBC

SRP

30 ud af 40

       61
Bilag 4:

Bahrain:

Kuwait:

Qatar:

FAE:

Oman:

Saudi Arabien:

61

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

Side 31

HH31 - VBC

SRP

31 ud af 40

        62
Bilag 5:

Storbritannien:

Qatar:

Saudi Arabien:

62

Euromonitor – Country Profile

Side 32

                                                                               HH31 - VBC

                                                                                     SRP


FAE:


   Imports   and Exports

   Major export destinations 2013 Share (%)   Major import sources      2013 Share (%)

    Asia-Pacific             55,4             Asia-Pacific              45,6

    Africa and the Middle East 21,2           Africa and the Middle East 27,9


    Other countries          14,5             Other countries           11,1


    Europe                   6,0              Europe                    11,0

    Australasia                               Australasia               1,6
                             1,7

    North America            0,8              North America             1,5


Bahrain:


  Imports   and  Exports

   Major export destinations 2013 Share (%)   Major import sources      2013 Share (%)

   Other countries                            Other countries          35,5
                             73,4

   Africa and the Middle East                 Africa and the Middle East 28,5
                             11,4

   Asia-Pacific                               Asia-Pacific
                             8,9                                       17,7

   Europe                                     Europe
                             4,1                                       8,5

   North America             1,8              North America            5,4


   Australasia               0,2              Australasia              3,2


Oman:


   Imports   and Exports

    Major export destinations 2013 Share (%) Major import sources     2013 Share (%)


    Asia-Pacific             68,0            Asia-Pacific              44,3

    Africa and the Middle East               |Africa and the Middle East
                             20,3                                      29,9

    Other countries                          Other countries
                             7,4                                      15,5

    Europe                   2,2             |Europe                   4,7

    North America                            North America
                             1,2                                      4,0

    Australasia                              Australasia
                             0,8                                      1,2


Kuwait:


 Imports   and Exports

  Major export destinations 2013 Share (%) Major import sources      2013 Share (%)

  Asia-Pacific              65,0            Asia-Pacific             31,6

  North America            11,7             North America            26,5


  Other countries          7,7             Other countries           26,4

  Africa and the Middle East
                           7,2             Africa and the Middle East 10,4

  Europe                   6,6              Europe                   2,5

  Latin America                             Latin America           1,8
                           1,0


                                                                               32 ud af 40

Side 33

HH31 - VBC

SRP

33 ud af 40

       63
Bilag 6:

63

http://www.tradingeconomics.com/united-kingdom/indicators

Side 34

HH31 - VBC
SRP
SAUDI ARABIA BALANCE OF TRADE
Balance of Trade (Million SAR)
500000 400000 300000 200000 100000 0
500000 400000 300000 200000 100000 0
Jan/06 Jan/08 Jan/10 Jan/12 Jan/14
MEAN
SOURCE: WWW.TRADINGECONOMICS.COM | SAUDI ARABIAN MONETARY AGENCY
UNITED ARAB EMIRATES BALANCE OF TRADE
Balance of Trade (AED Million)
550000 500000 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000
550000 500000 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000
Jan/06 Jan/08 Jan/10 Jan/12 Jan/14
MEAN
SOURCE: WWW.TRADINGECONOMICS.COM | CENTRAL BANK OF THE UNITED ARAB EMIRATES
BAHRAIN BALANCE OF TRADE
3500 3000 2500 2000 1500 1000 500
3500 3000 2500 2000 1500 1000 500
Jan/04 Jan/06 Jan/08 Jan/10 Jan/12
MEAN
SOURCE: WWW.TRADINGECONOMICS.COM | MINISTRY OF FINANCE, KINGDOM OF BAHRAIN
34 ud af 40

Side 35

HH31 - VBC

SRP

35 ud af 40

       64
Bilag 7:

64

http://www.tradingeconomics.com/united-kingdom/indicators

Side 36

HH31 - VBC
SRP

SAUDI ARABIA UNEMPLOYMENT RATE
Percentage of the Labor Force
6.4 6.2 6 5.8 5.6 5.4 5.2 5 4.8
6.4 6.2 6 5.8 5.6 5.4 5.2 5 4.8
Jan/08 Jan/10 Jan/12 Jan/14
SOURCE: WWW.TRADINGECONOMICS.COM | CENTRAL DEPARTMENT OF STATISTICS AND INFORMATION

QATAR UNEMPLOYMENT RATE
Percentage of the Labor Force
4 3 2 1 0
4 3 2 1 0
Jan/08 Jan/10 Jan/12 Jan/14
SOURCE: WWW.TRADINGECONOMICS.COM | QATAR STATISTICS AUTHORITY

UNITED ARAB EMIRATES UNEMPLOYMENT RATE
Percentage of the Labor Force
4.6 4.4 4.2 4 3.8 3.6 3.4 3.2 3
4.6 4.4 4.2 4 3.8 3.6 3.4 3.2 3
Jan/06 Jan/08 Jan/10 Jan/12
SOURCE: WWW.TRADINGECONOMICS.COM | CENTRAL BANK OF THE UNITED ARAB EMIRATES

36 ud af 40

Side 37

HH31 - VBC

SRP

37 ud af 40

       65
Bilag 8:

Storbritannien:

Qatar:

Saudi Arabien:

Oman:

FAE:

65

Euromonitor – Country Profile

Side 38

HH31 - VBC

SRP

38 ud af 40

Bahrain:

Kuwait:

       66
Bilag 9:

66

http://www.tradingeconomics.com/united-kingdom/indicators

Side 39

                                                                    HH31 - VBC

                                                                          SRP


United Arab Emirates Taxes            Last     Previous  Highest  Lowest   Unit


Corporate Tax Rate                    55.00   55.00      55.00     55.00   percent

Personal Income Tax Rate                      0.00
                                      0.00               0.00      0.00     percent


Social Security Rate                  17.50   17.50      17.50    17.50     percent


Social Security Rate For Companies    12.50   12.50               12.50    percent
                                                         12.50

Social Security Rate For Employees    5.00     5.00      5.00      5.00     percent


 Kuwait Taxes                         Last    Previous   Highest  Lowest   Unit


 Corporate Tax Rate                   15.00   15.00      55.00    15.00    percent

 Personal Income Tax Rate                     0.00                          percent
                                      0.00               0.00     0.00


Social Security Rate                   18.50  18.50      18.50    15.50     percent


 Social Security Rate For Companies   11.00   11.00               10.50     percent
                                                         11.00

 Social Security Rate For Employees   7.50    7.50       7.50      5.00     percent


Oman Taxes                       Last     Previons    Highest    Lowest    Unit


Corporate Tax Rate                                    12.00                percent
                                 12.00    12.00                 12.00

Personal Income Tax Rate                                                   percent
                                 0.00     0.00        0.00      0.00


United Kingdom Taxes                  Last     Previous  Highest  Lowest    Unit


Corporate Tax Rate                    21.00   23.00      52.00    21.00     percent


Personal Income Tax Rate              45.00   45.00                         percent
                                                         50.00    40.00

Sales Tax Rate                                20.00                         percent
                                      20.00              20.00    8.00


Social Security Rate                  25.80   25.80      25.80    9.00      percent


Social Security Rate For Companies    13.80    13.80     13.80     10.20    percent


Social Security Rate For Employees    12.00    12.00     12.00     7.75     percent


                                                                     39 ud af 40

Side 40

HH31 - VBC

SRP

40 ud af 40

         67
Bilag 10:

67

https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/comparisons-of-industrial-and-domestic-energy-

prices-monthly-figures